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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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该法案的成本一直是财政保(bao)守派面临的一大问题。由于议员们要求(qiu)进行相互矛盾的修改，该(gai)法案在(zai)参议(yi)院遭遇了诸多阻碍(ai)。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符(fu)合(he)参议(yi)院和解(jie)程序规则而被修改。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅(qian)冶(ye)炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格(ge)不断上涨使(shi)得加工(gong)费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上(shang)升空间有(you)限。废(fei)电池(chi)释(shi)放增量也使得再生铅冶(ye)炼厂开工率较 2024 年同期(qi)更高。然而进入电池报(bao)废(fei)淡季，废电池供(gong)应趋紧使(shi)得部分(fen)再生铅冶炼厂亏损较大。海外(wai)炼厂复产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、第二阶段结束的标志💗👅，往往是政策的转变👚💘🥥，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🩳🩱，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍊🥑💛🤍🍊；2010年4月对房地产政策的收紧🥿👙💘🌽，货币政策方面央票的重启发行🍇👛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。