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鑫宏业：披露以简(jian)易(yi)程序向特定对象发行股(gu)票预案。本次发行拟募集资金总(zong)额(e)不超过30，000.00万元，扣除相关(guan)发行(xing)费用后的募集资金(jin)净额将全(quan)部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研(yan)发(fa)及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿(chuan)件研发及产业化项目。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍇🥿🩳。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍅；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💘🎒🥝，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🩳，成长价值或相对均衡。具体来说💗，第一，从历史来看🍄🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏👜👜。第二👢🍉👗💋，外部流动性方面🥻💖👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🥭🩲👠😡，对短期市场或有扰动。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🥿🍋🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜🤍，市场交易和增量资金层面💓🥿👡💗💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧅🥭，展望7月份🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬💞💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱🍈🥔👠、盈利能力💛、筹码分布👜、估值、交易💖、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👛🩰🍒👡🤬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👝👡、小金属）🍋😠、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍌🧄💝、非银金融、国防军工、创新药。

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1、成份股方面，肥料🩲、氟化工👞👜🩰、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘👢💟😠🍌，宏达股份大涨7.65%💞，藏格矿业涨4.02%，云天化🩰💘😻👙、卫星化学🍇👡🍄👚、三美股份等多股涨超2%。

2、相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央(yang)行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和(he)金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。