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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👡🧡，同时拟募集配套资金👿🥝💝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💔🧡👝👚，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍉。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🩰👚🥕🍑；归母净利润为2367.3万元😠，同比下降53.24%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥕🍅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻👠👙。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🤬，各类增量资金相对均衡💕。资金供给端🍇👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑🍎👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😡🥥🥿。资金需求端🍇🍆🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍👄👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞😠👅💖，结构上融资资金有望延续净流入。

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