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下半年抢出口力度(du)料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢(shu)下移、生产边(bian)际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱(ruo)。

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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👚，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄🍑、有色金属（工业金属🍆🍒、贵金属💔💞🥻、小金属）👝👙🍌、计算机等👅。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示🥒🥕💘，2022至2024年🥒🤍😡😠，四维智联收入分别为5.39亿💔、4.77亿💋、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿💝🥕、2.65亿、3.78亿元人民币😡。公司解释称🥕，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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1、安光介绍，聚酯工厂已陆续释(shi)放减产计划，有(you)瓶片工厂(chang)将于7月1日(ri)起减(jian)产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量(liang)为660万吨，PTA消费量(liang)或(huo)下降7万吨(dun)。8月，在需求淡(dan)季下(xia)，PTA的消费量或将进一步减(jian)少。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🥥🥻；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🥬💛👚💟，废电池供应同比略有好转🍉👄💖👢，铅元素原料整体趋松🍏。