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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报(bao)业绩(ji)期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。