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6月美联(lian)储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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那么此时💗🍌，市场选择的共性特征🥥🍄🍆，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍍🍌，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景(jing)气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从规模表现来看，小微基金在榜单中占据主导地位，0.5亿以下基金占比45%，其平均收益反而最高🤬。平安核心优势A、华安医药生物A、长城医药产业精选A🧡🍒🍍🍈、诺安精选价值A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%🍌🍓🩳，展现出细分领域的黑马潜力🍒😡。

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1、结合细分领域中观指标来看🥑👡💛，受益于行业供需改善💯🧄😈，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥻💟👞，存储器供不应求🍏👢，价格大幅上涨🥭，DDR4价格季环比超150%👢🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上🎒🍉、5月集成电路产量及出口量攀升🍈💌👗🍆，半导体中报业绩有望延续较高增长😻🌽🥬👄🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💞🍍，消费电子盈利或边际改善🥿🍒🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝😡🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👘🧅👿，叠加低基数效应🧡，二季度盈利或超预期🍌。

2、2024年，证券投资业(ye)务为开源(yuan)证券当年第一大(da)收入支柱，营收16.11亿元，同(tong)比增长13.42%，开源证券解释，权益(yi)投资通过精准布局北交所及(ji)高(gao)成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳(wen)健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券(quan)去年(nian)收入实现4.64亿元，同比减少(shao)45.89%，主(zhu)要是IPO及(ji)再融资规模骤减，竞(jing)争加剧的外部环境，导致投行业务收入下(xia)降。