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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要(yao)股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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2、最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。