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因子行业内表现，本周🍒🩳，基本面因子在各行业表现分化💟😻，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍋👚😻🩰。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥒。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍏、通信行业大市值风格显著。

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“以斗争求(qiu)安全则(ze)安全存，以(yi)软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发(fa)展(zhan)则发(fa)展兴，以(yi)软弱退让谋发展则(ze)发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的(de)斗争，从(cong)来都是奔着矛盾问题、风险挑(tiao)战去的。”

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民主(zhu)党人和一(yi)些经济学家(jia)认为，使用当前政策基(ji)准(zhun)使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政(zheng)影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹(ji)。

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首先，风云君就(jiu)原文一处数据引用错误致歉：对于(yu)原文(wen)中的“截至2024年末，至(zhi)纯(chun)科技有(you)应收账款(kuan)78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风(feng)云君在引用上述三(san)个报(bao)表数(shu)据时误触了销售百分比按钮，所以原数据(ju)实际代表的是3项资产的(de)期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😻🍒、基本面突出、受惠于政策的行业🍄👚，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链💗💕，消费领域的潮玩🥻、新式餐饮茶饮🌽💯🍓、美妆🥾🧡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧡😠🤍，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍆💌👠🍏。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍎🍈🍅，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地😈，购销价差回归正常区间🥝👚👙，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍇👘🥻。电力方面🥥🥒，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍄，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🩳🍍🌽，供给端受益于煤价下行🤍😻，成本下降驱动盈利改善😻😻🍏。