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不难看(kan)出，如果(guo)从去年924开始(shi)每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有(you)望较恒(heng)指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配(pei)置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙(long)头(tou)，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费(fei)与创新(xin)药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么(me)强劲，以(yi)及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。

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成份股方面🥒，际华集团涨停🥾👿，内蒙一机尾盘回封涨停🥦👄🧅，振幅超12%🥾，长城军工7天6板后再涨7.58%🥔。下跌方面🤍，纳睿雷达👝👄🍄、中国海防跌逾2%居前👅。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每(mei)个(ge)月的行业有一定的季(ji)节性，也可以(yi)作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在(zai)国(guo)防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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1、（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶硅(gui)产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体(ti)仍处(chu)于亏损状态(tai)。硅业分会称，丰水期大(da)厂产能置换为主，不过另有新(xin)疆硅料厂商检(jian)修(xiu)结束，存在复产意愿(yuan)，后续供应存在(zai)不确定性。若后续(xu)供应能够(gou)维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需(xu)求走弱(ruo)的节奏下，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上看，光(guang)伏抢装潮结束，6 月硅片(pian)排产(chan)尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受(shou)意愿进一步降低，后续下半年终端需(xu)求走弱将主导合约走势。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳🧡🍍💖🥥，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠😈🩱🍑，半导体🍑、光学光电子、消费电子💛🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓，业绩有望改善👘🩰🧄💝；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅🍌🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电👝🤬💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🍊👄🩲；此外贵金属💟🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕💖👜🥑，中报业绩有望边际改善。