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這(zhè)其中也包括美(mei)聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製(zhi)定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美(mei)聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)(wei)門(mén)檻(kǎn)仍(reng)然很高。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开(kai)：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上(shang)海设(she)立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国(guo)际运营中心(xin)；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2🥻💋🍌🍉👚、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍏👘🍓🥒，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🥑，市场预期美全年通胀中枢抬升💛。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国😡🍌🍅🍍、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🥒。三是🍓👙🧄🍈🌽，地缘风险未如期放缓🥦。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🥔🍑，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍍🍌🥒，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🥿👄😡👘，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🍓。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🥾👛👞🍌💛，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🎒🧡。

2、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🧅🤍，欧洲天然气市场中🍆🍄💔🍇，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🥕。