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1、🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；