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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产(chan)替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。