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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热(re)度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下(xia)：

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6月末(mo)上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投(tou)资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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