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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍒，或许关税政策的影响将会有所显现💓🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍈👜🧅🥾，则可能使得降息预期推迟🍇🍍🍆🍏，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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