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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💟，1-5月利润同比增长7.2%👞🥭💟，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍈👘😠；3）消费类需求受国补政策提振💛🎒💟👙，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👗👅🍋，消费品制造业其他家用电力器具制造🍏💝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😈、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👞💘🩱，酒饮茶制造利润增幅扩大🍊。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶(jing)圆再生(sheng)扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月(yue)，其中首期建设产能为20万(wan)片/月，首期(qi)投资(zi)预计不超过5亿元。

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據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到(dao)明年5月，但美國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者。

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3、成本方面(mian)：上半年原(yuan)油(you)市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地(di)缘冲突(tu)。鉴于需(xu)求韧性(xing)与市场(chang)份(fen)额考(kao)量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长(zhang)及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近(jin)页岩油(you)盈亏平(ping)衡(heng)点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的(de)航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将提振(zhen)交通燃料需求。从供(gong)需(xu)平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿(chuan)下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前(qian)地(di)缘政(zheng)治溢价逐步(bu)消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元(yuan)/桶一(yi)线。然而，在四季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元(yuan)/桶(tong)附近，潜(qian)在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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1、這(zhè)組成了一(yi)箇(gè)有些特殊的(de)創(chuàng)(chuang)始(shi)糰(tuán)隊(duì)：三箇有技術(shù)(shu)、有想(xiang)灋(fǎ)、沒(méi)資源的年輕(qīng)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退(tui)齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇有想灋、有資源、有(you)經(jīng)(jing)驗(yàn)的投資人，但噹時不想做真(zhen)正的 CEO。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👘。三个月滚动来看💌💓，大类板块盈利多有放缓🥭，TMT逆势改善，资源品🍆🍏💟、必需消费、中游设备保持正增🥬🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲🍏👅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💟🥕💌💓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅🥦🍇🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢💯、电商平台大促😡💛🍉💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🍋👝🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡🧅💋、电力🥥👢👠🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。