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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商(shang)迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有(you)望迎(ying)来系统性投资机会。长期(qi)来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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欧央行与(yu)欧元：面对(dui)特朗普关税政策“新(xin)一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近(jin)尾声，或再度转为季度(du)降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧(ou)元(yuan)区 12 月或受私人消费(fei)及财政政策的影响(xiang)暂停降息(xi)。对于欧元，或受益于经济(ji)增长前景与美元信心(xin)受损下资金再平衡过(guo)程，震荡偏强，运行区间或(huo)在 1.10-1.20。

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本(ben)节仅统计有机(ji)构投资者参(can)与的调研。考虑到(dao)调研日期与公告日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调研(yan)信息的及时性(xing)，本节仅以(yi)最近7日内已公告的机构调(diao)研事件为样本，简(jian)称为“本周”。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍍🥕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉，今年进一步攀升至5%💓🥿🍑🥕👜。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👞🤬👛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👠🍑💛，一旦在某种因素推动下💋👠，指数站上关键扭亏阻力位🍍，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👞，呈现正反馈效应🍆🩲。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥬🩰，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩰🍒👄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估(gu)值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體(ti)估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平。