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降息方面，美国总统表示应将(jiang)利率控制在1%或2%。国际清算银行(xing)认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威(wei)胁其独(du)立性。最(zui)新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利(li)率不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点(dian)的概率为16.4%。

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中国稀土公告💔🍎💓，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。经核查🩰🎒，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💋😡👢，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🍆🥭。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍆，为优化公司治理结构💗、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💋🥦，程序合规透明👜🥒🤍，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👚🥾🍊。当前，公司的生产经营平稳有序🥦🩱🍊，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👡🥿。

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从中长期角度👚🩲🥝💖，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👄👞🥾，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍄🥻😻💌、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👙、以及AI对消费电子💖🥾🥥、机器人、智能驾驶等赋能）🤬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥾😻。

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今年👅🥿，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🍈👄。6月16日🍇，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕😡，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”👘🍑。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💛🍈💝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💞🥿😠，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👞，粮油食品零售中枢上移💖👠💕；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💌💘😈🍈，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧅👛💛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥿🍆👙🍄🥕，4🍋🍓、5月家具零售同比增速均超20%🥾💕🍌🍌，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🤍、定制衣柜等需求明显修复🧄，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🎒👝、家具出口在关税频繁调整😻🍎、外需放缓之下或有承压🧄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍒🍍，4👄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💕，预计中报饰品👝👠、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、配寘方麵(miàn)，短期金(jin)螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)(shi)彈(dàn)性較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)(yao)6月30日后可能有反彈。高(gao)股息資産中(zhong)期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期(qi)市場(chǎng)(chang)關(guān)註度迴(huí)落(luo)后(hou)，仍昰配(pei)寘機(jī)會(huì)。