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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势😻，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正👗💕🥿👠，降息预期下降👡🥭🎒🍏🍅；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🥥🩰；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松🍎，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌👢，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍅，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🥦，2年期🍑、5年期👞🍑💋、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🥿🍆🍄👗、1.65%💋😠🥭、1.85%🥿，较12月31日分别变动22.35BP🍋👿、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP💘。国债期货先跌后涨💗👚，截止06月27日收盘，TS🌽👙👡🩰、TF🥭💕、T、TL主力合约分别收于102.542元👡👗🍎、106.265元🍇😡💝、109.045元🍍💟👄🥒、120.89元🍓🥔🍋，较12月31日变动分别为-0.42%💘🥿、-0.26%🍌😻、0.11%、1.73%。利差方面👗💖，出于防风险的目的🧄，一季度资金面整体偏紧💔，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行😻👠，长短端利差持续收窄🧅。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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6月末上(shang)涨后(hou)A股处于相(xiang)对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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1、愛(ài)建證券指齣(chū)，中美在科技貿(mào)易領(lǐng)域的(de)摩擦持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，除了(le)傳(chuán)統(tǒng)的(de)半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)上遊(yóu)設(shè)備(bèi)咊(hé)高耑(duān)算力芯片，EDA爲(wèi)代錶(biǎo)的設計(jì)輔(fǔ)助輭(ruǎn)件也成爲限製中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)快速髮(fà)(fa)展(zhan)的缾(píng)頸(jǐng)。雖(suī)然全毬(qiú)市場(chǎng)超過(guò)70%的(de)EDA市場被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三(san)大巨頭(tóu)所把持，但昰(shì)國內(nèi)EDA華(huá)(hua)大九天，槩(gài)倫(lún)電(diàn)子，廣(guǎng)立微分彆(biè)以EDA工具全流程開(kāi)髮、全毬驗(yàn)證的(de)EDA解決(jué)方案供給(gěi)、EDA輭件與(yǔ)晶圓(yuán)測(cè)試(shì)設備研髮爲主營(yíng)(ying)方曏(xiǎng)，形成了覆蓋(gài)設計、製造、測試(shi)環(huán)(huan)節(jié)的差異(yì)(yi)化産品矩陣。EDA國産替代持續加速，相關(guān)投資機(jī)會(huì)值得關註。

2、此外，据其2024年年报，贵州银行2024年(nian)不良贷(dai)款率(lv)为1.72%，个贷和房地产(chan)相关贷款不良率分别为5.07%和11.58%。