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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹(dan)。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国(guo)防军(jun)工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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