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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在(zai)美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正(zheng)對(dui)美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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本周，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性(xing)因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行业(ye)大(da)市值风格显著。

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4、策略观点(dian)：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料(liao)油绝对价格，高硫基本面驱动略强(qiang)于低硫。伊朗与俄罗斯供应(ying)暂维持(chi)低位(wei)，叠加高硫(liu)发电及炼(lian)化需求回升，预(yu)计未(wei)来几个月高硫价格或有望迎来短暂反(fan)弹，但在中期供需压(ya)力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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6月偏股类公募基金发行规(gui)模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股(gu)类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎(shu)回(hui)比(bi)例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看💗，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🩳。

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