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🏮行业配置层面🩰🍅🥔🥑，相较于趋势跟随💘👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛🤬👗💔，除我们自5月以来持续强调的军工🍅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👛、电网设备🍍💛💟😻🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧡🧄；而另一方面🩰🩳🥻🥻🍈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗🍆，结合估值、拥挤度位置🩱👞💝👠，短期风格层面继续关注科技👄💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👝👞😠，以及近期明显涨价的存储🧅💌🍉、小金属。

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田希蒙：Wind数据显示😡🤍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💝😡🥥🩱，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💓💟💕🩲。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍄🍈👝💋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥭💞，估值快速修复，银行🥭💘、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2025年6月30日，IFBH于港交所主板正(zheng)式挂(gua)牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元(yuan)，成(cheng)交额(e) 7.15 亿港元，总市值 117.07 亿港(gang)元。按(an)每手 200 股计算(suan)，不计手续费(fei)，每手盈利 3220 港元(yuan)。

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