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“6月脉冲”在本周集中演绎🩱🍆，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👡🧄💓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥿👠👜、军工、电新等表现亮眼👚。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👚👢。

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中鑛(kuàng)(kuang)資源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)(li)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産(chan)線(xiàn)進(jìn)行(xing)綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投資建(jian)設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資(zi)金來(lái)源爲中(zhong)鑛鋰業(ye)自有資金(jin)或(huo)自籌(chóu)資(zi)金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💖，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍏👠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🧄👗，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👛😈，则可能使得降息预期进一步提升🥾💘，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥥🧄。

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6月29日(ri)中午(wu)，烈日当(dang)空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防(fang)晒衣、小电扇，装(zhuang)备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、截至2025年6月26日🎒🥥🍇🧅，融资余额为18265.53亿元🎒，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👛🥾。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优(you)的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。