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下半年美国经济增长可能进一步放缓💯，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍓。相比今年3月的预测🍓🍓，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🧡🥒，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💖🤬🩱🥒，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👿👡。

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忆(yi)起“过去(qu)的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来(lai)”，进而谈到“今天我们(men)成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今(jin)追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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