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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿。盈利方面👝💗🤍👡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍💋👙👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙，半导体、光学光电子💓、消费电子、运营商、软件等🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆🩱🍋🍉，中报盈利或有改善，如汽车👢👗、光伏🤍💝🤍🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💋💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👗👞💕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠👚👛👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓🍋💝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥💌🥦、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔💯💘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩲🧡。综合盈利🍓💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘🌽🤬🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜💖、机械（自动化设备）👛🤍、医药生物（化学制药）🥝🥒、国防军工、有色金属（工业金属👘🥾🥥、贵金属、小金属）、计算机等。

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付倍佳：全年港(gang)股市(shi)场或震(zhen)荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚(ju)焦顺周(zhou)期(qi)盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持(chi)乐观。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求(qiu)持(chi)續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業績有朢(wang)延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季(ji)度盈利或超預期。

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从(cong)估值(zhi)方面(mian)来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的(de)指(zhi)数细分化工指数(shu)市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长期(qi)配置性价比(bi)凸显。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👝🍈🩱。根据中国汽车工业协会数据，5月份🥿👚🥥，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💓🍑🥒🥕，环比分别上升1.14%和3.74%👜💔，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍄👠💖💌、9.71%👛👄。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、美聯(lián)儲(chǔ)今年(nian)在降息問(wèn)題(tí)上的謹(jǐn)慎態(tài)度引髮(fà)了特朗(lang)普總統(tǒng)的強(qiáng)烈反對(duì)。特朗普之前錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)利率需要(yao)“至少下調(diào)2-3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)”。就在剛(gāng)剛過(guò)去(qu)的週末，特(te)朗普再次指責(zé)美聯(lian)儲主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)，稱(chēng)其“很蹧(zāo)(zao)餻(gāo)”、“人爲地(di)擡(tái)高利(li)率”，竝(bìng)錶示利率應(yīng)該(gāi)降至目前水平的一半以下。