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展望(wang)7月，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预(yu)期和(he)悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速(su)相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加(jia)码概率(lv)较低。主(zhu)管部门(men)明确将在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以旧换(huan)新中央(yang)资金，要求注重(zhong)持续性和(he)均衡性，分领域制定落实到每个月、每(mei)周的国补资金(jin)使用计划，基本说明全年就(jiu)按3000亿平滑安排。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同(tong)比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处(chu)于下(xia)行(xing)周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求(qiu)持续增长，汽车、家电、光伏等行业(ye)4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢材出口仍处于高位，但关税(shui)政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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2、從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億(yi)至200億、200億(yi)至500億(yi)以及大(da)于500億的上(shang)市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次(ci)咊(hé)30次。