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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩增长虽(sui)处低位，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指标平(ping)稳可控。中长(zhang)期看(kan)，银行估值拐点背(bei)后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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后续如何演绎🧅😈💟？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💕🧅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘🥕🥕🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙🍊，更多采取观望、被动跟随策略🧄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍉🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻🍉🥦。

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1、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短(duan)期空(kong)头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变(bian)化的重要指标。2024年以来的多轮(lun)冲高回落式的快速反弹背后也都对应(ying)着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市(shi)场(chang)投资者短期情绪的重要指(zhi)标，例(li)如去年(nian)924以(yi)及(ji)今年年初(chu)DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月(yue)期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固(gu)定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形(xing)下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。