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而(er)目前(qian)方兴未艾的新产业趋(qu)势也是市场突破上行的关键(jian)力量(liang)，目前市场(chang)上正在演(yan)绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池(chi)、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💔💌🩳🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👢🩳💘，各类增量资金相对均衡。资金供给端🎒🍎，新发偏股基金规模继续扩大🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑👜👚，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍄🍆👿，重要股东净减持规模扩大🍑🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥕💞🥭🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲💗🍌，结构上融资资金有望延续净流入。

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根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更(geng)低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重(zhong)量将(jiang)减轻 40%，材料(liao)改为塑料和镁合金，而不是当(dang)前的玻璃和钛合金(jin)。它将搭载“最高(gao)规格的 iPhone 芯片”，并减少(shao)部分传感器配置。

2、相比2014年底和2019年初🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙🧄👿，但如果美联储在7月意外降息🍌，并且中国央行同步宽松💟💋🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬🍈。