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22日👚👅💞，沙姆哈尼在社交媒体用汉语👡🥾、俄语🍅🍒😡💖、英语、波斯语🍍👗、希伯来语五种语言发文表示🩲💕🩳🍆，尽管美国空袭伊朗核设施🍆🌽🥬🧄，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🍋。“现在👜👜🍈💋🥿，政治主动权🍌💯🥦🍊、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍍、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍉；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👘🤍🍉🩰👞。战略上我们保持看多🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🥾🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤍🍋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍈👛😠🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿👢😡💝💌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘、被动跟随策略🧡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑👢🧡🥝🥭，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🩳。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🎒👝👢👿，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😈。

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从个股来看👘，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍋🍄、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🧅👙🥔。

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1、上半(ban)年渐近尾声，公募“中考”成绩单(dan)也陆(lu)续揭榜。从(cong)分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红(hong)“主力军”，分红(hong)总(zong)额占比超(chao)七成。但若从(cong)分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登(deng)顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次(ci)分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公募基金(jin)分红热情(qing)有望延(yan)续(xu)，分红总额或超越去年，但也需(xu)要注意外部环境(jing)变(bian)化(hua)、宏观经济形势波动(dong)等风险因素(su)可能(neng)导致(zhi)部分基金分红规模(mo)不及预期。

2、本周上(shang)证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一(yi)交(jiao)易(yi)周下降。IF当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每(mei)周基(ji)差变化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。