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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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目前主板(ban)为条件(jian)强制披露(lu)中(zhong)报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限(xian)要(yao)求。过去几年约1/3上(shang)市公司披露(lu)的在7月15日之前(qian)披露了中报(bao)业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除(chu)了对市场(chang)整体(ti)产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影(ying)响。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来👠💖👚，居民消费开始回暖👅💝😻，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🥭🤬🤍，仍需密切跟踪。消费如再度乏力👞🥾🤍👗🥝，则经济回升动力将明显减弱。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💕。从降息指引来看🍊，美联储仍保持年内两次降息预期👞👜💟。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥒🍋。展望未来，鲍威尔提到🩲，只要经济稳固🍇🍌💞💔🍉，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🥾，正确的做法就是保持现状🍉🥻🥦，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠👘💋🥒🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿👅🥔🧅🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👝👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🤬💓🥭，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在🍋🩰。上半年🌽🍑🍎🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿💌💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

2、以港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)高位的(de)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依(yi)然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生創新藥(yao)ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)(ti)ETF上週郃(hé)計(jì)(ji)淨(jìng)流入(ru)超40億(yì)元。