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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险(xian)。

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