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在真格基金，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过了清华大学分数线👝💋🩱🤬💯，但与当时的女友去了武汉大学，一年后分手💋🩲🤬，再次参加高考，重新考进清华大学💖👜，进了汽车工程专业。

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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”👠🥿。他在周日重申💔🩱，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率👜🍍🍅🧄，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱💋🍈。

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🏮行业配置层面🥿，相较于趋势跟随🍑🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒💝🥒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥🍍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦💖👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍅🧅、啤酒等板块的轮动机会👝🩰；而另一方面，资金脉冲加速💟😻🥕、股债息差性价比进一步降低后👙💓，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒🍋。胜率方向👚👅😠，结合估值👄🍆💖👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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那么此时💛💛🍏💯，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💌👅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👅💕🥿🌽，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👿🍉💕。因此👙👙，我们也说👜💔🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥿😠。

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1、迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的跨越、時(shí)代的變(biàn)遷(qiān)，一箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)(wu)比清晳(xī)：隻有中國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人民站起來(lái)、富(fu)起來、強(qiáng)(qiang)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后時代”到“趕(gǎn)(gan)上時代”再到“引(yin)領時代”的壯闊(kuò)(kuo)徴程。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视(shi)面板(ban)、43寸液晶电(dian)视面板(ban)、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片(pian)。