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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。资金面上🍏🎒💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费🍒🍆🍄👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。从资金面看🧡👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💕🥿💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍌👚🩲🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争🩰🧡，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍋，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务😻。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍊🍉💝。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍍🌽🥔，关税谈判变数🥦🩰🥦，数据转弱和政策发力延后🤍，都不排除造成市场波动🎒🍋🥑。因此🍑🧡，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥑🧡🍒，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💝，等待后续时机。如果出现较**动🍄，反而可以更为积极地介入👿，以更低的成本买回优质的资产👿，但前提是要留好“子弹”🍊。

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