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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素(su)共同助(zhu)力，上半年港股市(shi)场(chang)表(biao)现(xian)强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振(zhen)下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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今年以来主(zhu)动权(quan)益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基(ji)金和普通股(gu)票型基金(jin)年初至(zhi)今中(zhong)位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的(de)增量资金。

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1、付倍佳：上半年🍌，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👢💖👡👝，港股PB😡💯👚🥦、PE估值分位刚好回到过去10年均值😈，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、“6月(yue)脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。