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► 南向资金(jin)流向：是(shi)港股资金的主力(li)，近期更青睐创新药(yao)与新(xin)消费：作(zuo)为年初以来(lai)港股资金面的(de)主力，尽管由于无法参与定(ding)增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对(dui)定(ding)价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬(tai)升（目前持仓(cang)占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的(de)交易和持仓变化情况也是(shi)重要抓手。我(wo)们通过全部港股(gu)通标(biao)的在不(bu)同时间段内南向持股数(shu)量变化估算其在不同阶段(duan)内的净买入(ru)情况，再根据行业或(huo)主题汇总(zong)，并(bing)且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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前面说过一些了，这里补充一个没说过的🍋🥿🥦。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund🍉👄，交易所交易基金）😈，叫UNG，是和天然气挂钩的指数💌💯。我买的时候天然气的价格只有3块左右🍏🍊，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关🥑👚🥝，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了🍒🍒🍑。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了🥔🍉💝🥔。再后来想起知错就改🥭🩲🍄🤍，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了💘。

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许廷全：下半年市场(chang)仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资(zi)金层面，当前外资(zi)对中国资(zi)产虽仍(reng)未超配，但(dan)与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进一步修复，有(you)机会见到(dao)资金进一步回流。今年(nian)以来，各领(ling)域上市(shi)企(qi)业业绩(ji)表现出色，后(hou)续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥑🎒👅🥻，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👙🍓，包括科技领域的半导体💝、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥾🥦🍄、美妆🍎💛、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💛🍎；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以(yi)来，由(you)于出口驱动减弱，生(sheng)产端(duan)增速放缓，同(tong)时供需(xu)错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速(su)可(ke)能(neng)阶段性放缓，但仍有(you)部(bu)分领(ling)域业绩(ji)有(you)望改善。

2、5月(yue)LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降幅收(shou)窄(zhai)至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環(huan)比上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至10.27%，三(san)箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。