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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面(mian)突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联(lian)网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关(guan)注医(yi)药中(zhong)的(de)创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率(lv)环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍑🍒，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥦🍎🩰🥑。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現(xian)營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增(zeng)長1003.78%。

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风格层面🩲🩲👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💖，成长价值或相对均衡🍄🍄💕💌。具体来说，第一🩰，从历史来看💗👠🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🥬👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠👄，对短期市场或有扰动。第三💘🍉🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🍊🧅🥑🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🍓👗🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿💝🍋🤬，A股权重板块上涨👿💋💞，市场风险偏好整体回暖💯🥦🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞👙，成长价值风格或相对均衡👠🍒。

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2、而在国内方面，过去几(ji)年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经(jing)济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大(da)中城市(shi)商品房成交(jiao)增速的负值(zhi)进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。