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短期金融搭台，成长唱戏🍍👙💞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍒🥒👄，稳定币主题👙🩳、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍉💝🧡👗😠。高股息资产中期估值重估是趋势👙👿👠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤍🍉🌽，仍依赖科技产业趋势突破🍋。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡。

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经过测算👢🌽，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥒🩱，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👙、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥝🩱😠。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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