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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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财联社(she)6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中(zhong)，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度(du)”和(he)对美联储独(du)立(li)性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投(tou)资者眼中终极避风港的地位。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在(zai)提(ti)示市(shi)场更多关注长期(qi)积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好👙🥭👄，柴油消费平淡🩰🍌🤍，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍎👅👢💋🩱，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥕🤍🎒，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤👠，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🍎🍄💌；IH当月合约上涨1.89%💛😈🥬🍆💕，收于2684.4🍄，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💕，收盘基差-0.63%💘；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。