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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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复盘迈威(wei)生物的整个(ge)管线布局，截至2024年底，迈威生物(wu)共有16款处(chu)在临床(chuang)前或上市阶段的产(chan)品。其中，获批(pi)上市的产品仅有(you)三(san)款(kuan)，分别是君迈康（阿达木单抗注射液）、迈利舒（重组全人源抗RANKL单克隆抗体注射液）、迈卫健（重组全(quan)人源抗RANKL单克隆抗体(ti)注射液），三者分别(bie)于2022年(nian)、2023年、2024年获批上市，均(jun)是生物(wu)类似(shi)药。

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具体到今年而言，受需(xu)求不足及价格拖累的影响，5月(yue)工业企(qi)业盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业(ye)盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)会有阶段性(xing)回落。

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1、赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领(ling)域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌(pai)提升空间(jian)大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基(ji)本(ben)面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥔🧄🥝。今年以来中国经济整体仍需修复👜💝、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥔，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥑，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥥👅🍊🍅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍇。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。