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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👘🥝🥬👗，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🥒，A股42只银行股除招商银行💝🍉、成都银行外🩲，其余均仍处于破净状态🍊🩱💞，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显😻。

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从行业表现层面，政治局(ju)会(hui)议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力(li)设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建筑(zhu)材(cai)料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨(zhang)概率(lv)相对较(jiao)高。

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的(de)降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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