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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🧡👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👿🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑💛🌽、消费👠🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🧡🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👢🩳🥭🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应👗🥕🥒😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜😡，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🥕。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍌👗。杭州银行🍆🍈、青岛银行🍆👠、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🍎，浦发银行、贵阳银行表现较好💞💘，分别微跌0.51%💟🥒、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👚👚，止步7连阳🍈👘🍌。

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近日，中(zhong)国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中(zhong)介机构。其中1份是处罚律师(shi)事务所，4份是(shi)处罚(fa)会计师事务所，涉及3家会计所，合(he)计(ji)罚没律所、会计所和(he)个(ge)人2862万元。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥿👙🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈👗，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲🥬；市场震荡上行💯，ETF净赎回规模收窄💋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💘🥔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😈💗💯🍒🥭，结构上融资资金有望延续净流入🌽💞🥾。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🍋🍇🍇🧄，南北通道设置了隔离栏引导客流😻👝💛。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队💔🥕💌👜，茶饮店更是爆单🥥🥻👿🧡💋。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🍇🩲😈。

2、今年以来👚😡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍋🍑。量化私募👠👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍋💖，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥝，指数站上关键扭亏阻力位🍏，扭亏赎回压力缓解🍋😡，增量最近有望加速流入🥦🩱🩰，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👅🧡💛，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥝🍑🍄👞，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。