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劳埃德银行商业银行高级经济学(xue)家Hann-Ju Ho表示，招(zhao)聘意向(xiang)的上升——60%的(de)公司(si)预计明年会增加人手——表明(ming)雇主开始为未来(lai)的增长做准备。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🩲🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性💓🧄🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🍆，在科技😠💛👘💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🩱👿🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💕。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🍒🍆💔，但是预计在积极财政政策的支持下👗🩳🍍🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒👜💟👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🤬🧄👙，进一步积累了今年的赚钱效应💓👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻😈🥬，类似现象在2020年也出现过🥝👄🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠💓。

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1、野村在12月预测人民币离岸汇率将在5月份跌至(zhi)每美元7.6，摩(mo)根大通预期二季度为(wei)7.5。相反，人(ren)民币今年飙升(sheng)1.8%，上周四(si)一度触(chu)及7.1565，为七个月高点。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥝，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👛。美联储货币政策或有两种应对方式🥔👡，其一为偏响应式货币政策决策思路🍆🍒，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👗，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💗💘💌🍏，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍋🍈，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💔🧅。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍈👅👞，运行区间或在 90-102🩰。