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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业(ye)绩有(you)望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价(jia)格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈(ying)利(li)有望保(bao)持(chi)稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业化加(jia)速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💕🍑🥝。

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贵金属板块，由于二季度俄乌👚🍈💗🧅、中东等地缘政治冲突不断👜😻🩳，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍍🍍💌🩲，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍍💌，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥑，价格上行有望带动中报业绩改善🧄🥾。

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1、美股回顾。美股定价(jia)因素(su)从(cong)中东地缘(yuan)因(yin)素逐渐过渡，风险(xian)偏好回升，科技主(zhu)线更加明朗。前期困扰市场的资本(ben)税899条款可能取消同样(yang)助力美股上涨。多重利好下(xia)，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指(zhi)数与标普500指数创下新高。

2、福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)其(qi)帶(dài)來(lái)不(bu)菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可(ke)喜瑪2023年營(yíng)(ying)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元(yuan)；2024年前三季度(du)營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元(yuan)。