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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)(wen)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收(shou)歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于(yu)螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配(pei)資的(de)槼(gui)範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重(zhong)啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監(jian)筦力度。

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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装(zhuang)箱(xiang)运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反(fan)弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进(jin)入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需求已基本(ben)进入中后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽(qi)车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段(duan)，今年二季度(du)的(de)“抢(qiang)进口”延长(zhang)了补(bu)库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限(xian)。尽管我国(guo)汽车出口引领机电产品出口高增长，但受(shou)去年5月之后订单暴(bao)涨受同期(qi)较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单(dan)或转移海(hai)外生产，今年6-9月(yue)白电(dian)出口排产预计连续下滑，家电出口前景(jing)难言乐观。

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从中信一级行业来看(kan)，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综(zong)合(he)、国防军(jun)工、非银行金融；中信一(yi)级行业中(zhong)振幅最(zui)高的前5大(da)行业依次为(wei)综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防(fang)军工。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💗🩳，并且中国央行同步宽松👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈👛。从板块轮动来看👅👛🥿😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤬👚🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🥝💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒。近期，YU7大热🌽👡🍄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄💛👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝🩰🥕😻。

2、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)(yu)髮(fà)謹(jǐn)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)(jing)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不確(què)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商品需(xu)求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”