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行业层面🍍🍓💖，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👝🌽🍄😈🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑🥿、运营商👙👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠😠😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏、自动化设备等🥕😈👙🍑；3）消费服务领域🥔🥭💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡😡、五一端午等多重假日**🩲💖💟，有望延续两位数增长🥭👡🥻，其中饮料乳品、农副产品🤍💌👢💓💌、家电👚😈🤍、家具、饰品🥾🩳👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🧄🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥻👄🥿💓🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周（6月23日-27日(ri)），国(guo)防(fang)军工板(ban)块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大(da)幅跑赢(ying)沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、6月土地(di)成交溢价(jia)率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地(di)成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降(jiang)幅收窄(zhai)，房(fang)屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售(shou)面积累计同比(bi)降(jiang)幅扩大；房地产开发投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房地产开(kai)发资金来源累(lei)计(ji)同比降幅(fu)扩大。

2、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态(tai)。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹(dan)，预(yu)计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一(yi)步提升(sheng)，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资(zi)链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预(yu)期。