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回忆起空袭🍍🍇，沙姆哈尼表示👛，他起初以为发生了地震💝，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌🤬🍍，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部🧡🥒🧄🍅，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道👝🍅🥦🍓🎒。

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风格(ge)层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小(xiao)，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中(zhong)期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需(xu)求持续释(shi)放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备(bei)板块中(zhong)期业绩(ji)有望延续较(jiao)快增长。

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