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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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IT之家 6 月 30 日消息🍊，据中新网 6 月 26 日报道🍉🩲🍋🌽，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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