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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人(ren)产业化提速，特斯(si)拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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