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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍌、综合🍈👞、国防军工🧄💓👝、非银行金融🤬💘🥦；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机👡👜🥕、综合、非银行金融、国防军工。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机构调研活动累计271场。从(cong)三地上(shang)市公司被调(diao)研(yan)次(ci)数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深(shen)市上市公(gong)司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次(ci)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👠👞，往往相较于4月政治局会议😻，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👞😈🧡、地产均面临挑战的背景下🍌🧡🥾，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事👅🩰😈，生活平静，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世界💗🍏，一会儿一无是处，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分？”

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1、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。

2、展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构(gou)上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延(yan)续净流入，行(xing)业类ETF也有望(wang)继续活跃。