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风格层面，我们(men)认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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平(ping)衡(heng)仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角(jiao)度來(lái)看，全(quan)毬(qiú)精(jing)鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)(che)産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)量逐(zhu)漸(jiàn)下降以及美國(guó)(guo)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)(fu)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)過賸(sheng)，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬 / 中(zhong)國供(gong)需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn)(dun) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過(guo)賸 5 萬噸 /0.5 萬噸(dun)。

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展(zhan)望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠(die)加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提(ti)示(shi)市场更(geng)多关注长期积极因素。

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1、1🍆🍇、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶👚🍍🌽，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🥝。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移🧄🥑👝💋🍒，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)(ti)沒(méi)根本解決(jué)前(qian)，再生鉛(qiān)高成本及再(zai)生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)(dong)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)支撐(chēng)鉛價(jià)(jia)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月(yue)開(kāi)始消費(fèi)(fei)將(jiang)逐(zhu)步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)(dun)，倫(lún)鉛價(jia)格重心在 1850-2150 美元 / 噸。