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2025-08-16 19:00:49 作者：黄继鹏

► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体(ti)信用(yong)周期难以(yi)大(da)幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下(xia)，私人部门(men)的信用收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多(duo)或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资(zi)成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道(dao)，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很(hen)低且(qie)流动(dong)性十分(fen)充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠外力干(gan)预（财政(zheng)逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不(bu)难(nan)理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是(shi)因(yin)为预期每次过(guo)度亢(kang)奋(fen)且政策(ce)“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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